連云港恒光宇華會計服務有限公司成立于 2012 年，在十多年的發展歷程中，始終秉持著專業、誠信、高效的服務理念，為眾多企業提供了涵蓋代理記賬、企業登記事務代理、企業管理咨詢、商標代理、知識產權代理等多項優質服務。憑借著廣泛的業務范圍、精湛的專業能力和良好的市場口碑，公司在連云港地區積累了龐大的客戶群體，業務規模不斷擴大。然而，隨著客戶數量的激增和業務的多元化發展，傳統的管理模式逐漸難以滿足企業高效運營的需求，上線一套功能強大的客戶關系管理系統成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰。客戶信息分散在各個業務人員的手中，缺乏統一的管理平臺，導致信息查詢困難、共享不暢。常常出現不同業務人員跟進同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費，還影響了客戶的服務體驗。同時，客戶跟進過程缺乏有效的記錄和提醒機制，業務人員容易遺漏重要的跟進節點，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協作不夠順暢，業務流程存在斷點，數據統計分析滯后，這些問題都制約著公司的進一步發展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統構建了一個集中化的客戶信息數據庫，將所有客戶的基本資料、業務往來記錄、溝通歷史等信息進行統一整合和管理。業務人員可以隨時通過系統快速查詢客戶信息，及時更新客戶動態，確保了客戶信息的準確性和完整性。而且，系統設置了嚴格的權限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應權限范圍內的客戶信息，既保證了信息的安全，又實現了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復開發和浪費。?

其次，在客戶跟進方面，WiseCRM365 實現了智能化管理。業務人員可以根據客戶的需求和特點，在系統中制定詳細的跟進計劃，并設置跟進提醒。當到達預設的跟進時間時，系統會自動向業務人員發送提醒，確保每一個客戶都能得到及時的跟進。同時，業務人員在跟進客戶的過程中，可以將溝通內容、客戶反饋等信息實時錄入系統，形成完整的客戶跟進檔案。這不僅方便了業務人員對客戶進行持續跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進情況、評估業務人員工作績效提供了可靠依據。?

再者，WiseCRM365 的上線優化了公司的業務流程，提升了各部門之間的協同效率。系統將公司的各項業務流程進行了規范化和標準化設置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續的服務交付、售后維護等各個環節，都可以在系統中進行有序流轉。通過系統的流程自動化功能，相關業務信息能夠及時、準確地傳遞到各個相關部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業務中，當業務部門與客戶簽訂合同后，系統會自動將客戶信息和業務需求傳遞給財務部門，財務部門根據相關信息及時安排記賬服務，大大提高了業務處理效率。?

另外，WiseCRM365 強大的數據分析功能為恒光宇華的經營決策提供了有力支持。系統能夠對客戶數據、業務數據等進行多維度的分析和統計，生成各種直觀的數據分析報表，如客戶來源分析、業務收入統計、客戶滿意度評估等。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解公司的業務發展狀況、客戶結構、市場趨勢等信息，從而制定更加科學合理的經營策略和發展規劃。比如，通過分析客戶來源數據，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質量更高、轉化率更高，從而調整市場推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場推廣效果。?

展望未來，連云港恒光宇華會計服務有限公司將繼續深化 WiseCRM365 系統的應用，不斷探索和挖掘系統的更多功能，為恒光宇華的持續發展注入強大動力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠為客戶提供更加優質、高效的服務，實現企業的持續、健康發展，在激烈的市場競爭中再創佳績。

面對數字時代財務工作的變革，企業管理一體化使業務發生、處理和歸檔管理的全過程在線化模式，能夠打通業務、管理、服務為一體的系統工具，數據能夠隨時對接，功能不必經常切換，幫助丁當財稅最大化的節省時間和成本，建立企業信息化系統的升級優化，業財融合實現企業的業務和財務標準化和一體化管理。

WiseCRM365系統一站式滿足用戶“業務+財務”雙翼需求，既能滿足用戶業務管控及流程跟蹤需求，也能滿足財務管理和自動化辦公需求，克服了不同系統相互兼容的難題。從前端銷售到后端執行和管理的全數據化通道，以“業務、服務、管理”為基點全面擴散，建立起客戶全方位管理、賬務管理、客戶溝通維護管理，從而實現企業整體業務財務自動化運轉，避免造成財稅公司出現信息服務的孤島，不僅讓工作效率得到快速的提升，而且安全性和便捷性都能得到保證，降本增效，讓財稅企業鎖客無憂。

丁當（海南）財務咨詢有限公司，全國各地有多個直屬公司。整合了創業服務、代理記賬、財稅咨詢、稅收籌劃、財務外包、融資財稅、上市咨詢等一站式財稅服務，建立了以北京為中心、輻射全國的財稅服務網絡，丁當財稅集豐富的專業經驗和先進的IT技術于一身，以互聯網為依托，集專業化與遠程化的雙重優勢于一身，在國內開創了“溝通協調便捷化，專業服務定制化”、跨越時間與地域限制的創新服務模式，實現了信息交流數字化、數據傳遞遠程化、工作場所虛擬化、流程管理標準化，從而大幅提高財務服務效率。

智商東方成立于2012年。公司自成立以來，在各級領導的關心和支持下，積極探索初創企業的實際需求，發展新興企業孵化企業模式，促進中小企業的發展；提高服務創新和標準化管理意識，不斷提高服務功能，穩定區域稅源建設，降低經營成本，規范整體經營行為。

根據智商東方的業務現狀和具體需求，WiseCRM365為企業提供了基于客戶管理系統和集成工作手機的綜合智能管理平臺。

搭建客戶檔案

有效管理各種線索和客戶資源，始終保持高效的客戶溝通和客戶跟進，更好地關注高價值客戶，統一管理和分配高效的客戶線索，有效完成客戶轉型，提高客戶轉化率。

客戶數據沉淀

幫助實現全球客戶數字化運營，根據客戶數據分析圖快速全面分析，實時分析用戶行為，根據智能數據反饋及時調整企業運營策略和營銷策略，使企業進行更智能、更差異化的用戶運營。

建立業務流體系

銷售流程的管理為客戶、銷售、訂單等模塊制定了工作流程規則。通過流程設計和提醒功能，系統的靈活性可以全面掌握工作，實現工作審批、任務合作、數據信息傳輸等。

WiseCRM365希望通過此次合作，幫助智商東方從客戶生命周期的角度構建管理系統，科學高效的數字化運營，提高整體運營效率和效率。

1.WiseCRM365可根據公司實際情況自定義業務流程。按照業務種類將客戶進行分類管理，并為各業務設置進度軸，業務員可按照業務進程實時更新業務進度軸，跟據所屬業務機構可以定義每個節點準備資料，產出資料和辦事流程。

2.上海惜創業務復雜，其會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進行審核，面對大量材料提交，可以使用系統客戶管理模塊為每個客戶創建檔案，方便客戶的資料交接，詳細記錄每一次資料交接過程，流轉過程有記錄，方便領導和管理崗檢查客戶資料在庫情況，有效避免資料遺失問題，控制風險。

4.所有代理記賬數據均通過訂單管理中查看，與代賬有關的收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，為了數據有效整合統計，精簡業務流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業務流程管理上得到提升。
4.服務進程實時查看，服務人員、管理層多方信息共享，提升服務人效、讓客戶體驗更好。

規范的財稅服務幫助企業規范化運營，通過管理模式的變化，采用信息化手段精細化管理，內部管理協同，采用信息化手段提高運營效率，并進行人員結構的合理配置，在信息技術支持下，通過集約化的管理實現業務的規模化增長，提高競爭力。

隨著企業規模不斷擴大開始暴露出一些行業問題，業務的增多，員工的增加，客戶管理困難、銷售周期長、業務分化、賬務統計都成為管理者要解決的問題，傳統的代理記賬線下工作方式又如何能夠應對市場規模擴大的同時實現創新升級、效率提升、獲客增收呢！仲企在第一次業務革新時未能解決實際問題，而且不能滿足移動化辦公需求，所以再次選型服務商時嚴格把控，WiseCRM365以專業的技術服務脫穎而出，為其制定了一站式全業務管理服務平臺的解決方案。 

WiseCRM365系統擁有強大的數據存儲和整理功能來完善客戶數據信息，客戶的信息是多維度的，銷售人員可以選擇多重字段進行篩選，快速而清晰地查找和分析客戶信息，然后為其提供針對性的服務。按照企業業務種類將客戶進行分類管理，并為各業務設置進度軸，業務員可按照業務進程實時更新業務進度軸。并且為客戶設計情況分析表，記錄客戶面臨的問題，針對問題制定解決方案。并且，系統回訪機制幫助業務員定期回訪客戶，更好的了解企業現狀和最新需求，及時提供服務，工作節點的及時提醒、通知協助業務員及時向客戶反饋相關信息，建立起標準的服務化流程，增強用戶粘性，全方位提升企業銷售及銷售管理能力。

仲企的主要業務多樣化，工作又是非常復雜繁忙的，業務需要梳理清晰、工作流轉通暢，WiseCRM365根據客戶實際情況自定義客戶流和業務流，細化業務進度明細與跟進，面對大量材料，系統根據經濟業務事項的內容加以歸類，并據以確定會計分錄進行高效率流轉。例如，節省會計及企業做賬報稅時間，代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、共享開票、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，利于數據有效整合統計。企業注冊、工商稅務、代賬管理等所包含的業務鏈最終實現流程化、自動化，一體化。

系統不光是實現對業務體系的高效管理，同時為企業提供整體化的業務服務管理平臺，將各業務、部門、銷售數據整合到一起為管理者提供數據分析結果，精準掌控企業數據，為仲企進行業務調整、業務拓展提供有效的數據支撐。

深圳市海億達能源科技股份有限公司,專注于設施物聯網、能效管控、用戶端智能配電系統、配電安全與電能質量監測改善等領域，是該領域領先的解決方案提供商，是國家級高新技術企業、國家發改委與工信部兩部認可并備案的節能服務公司，同時是擁有國家工信部計算機系統集成資質的企業。

海億達在發展過程中團隊規模擴大、市場區域拓寬、業務高速發展、與此同時客戶資源相對分散統一管理困難，公司管理層方面急需一套銷售項目管理流程方案，快速高效的匯集數據，針對需求展示數據結果，可以實時、準確地查看各區域銷售業務經營數據與報表。WiseCRM365根據客戶需求進行方案實施。

銷售管理

系統自動獲取不同渠道線索，匯總到線索管理模塊下，經過篩選線索信息轉化為機會管理，后續對客戶進行分等級跟進，抓住重點銷售，提高銷售質量，節省精力，對客戶進行分析統計，從潛在客戶到成交客戶的全過程，所有問題一目了然，便于可查看交易量、收入、銷售階段等深入的數據報表，數據快速調用與數據的分析，讓數據以圖形圖表這樣直觀易懂的方式展現，識別銷售流程中的瓶頸，以便對呈現的問題及時給予解決，并且進行科學的數據統計、分析，能夠幫助業務部門發現潛在的增長機會。

辦公管理

銷售過程中牽涉到的協同部門較多，報價訂單審核，回款計劃、回款記錄、開票申請等需要與公司內部的行政、生產、財務等部門建立高效、敏捷的協同機制；工作動態，領導、員工都可以獲取動態數據，并且通過數據變化規劃自己的工作，最短時間調整最正確的戰略，實現數據互通，讓每一個流程節點快速有序的運轉，有效統一管理；系統同時保障企業數據的存放、下載、備份及權限的設置，可靈活管理。

在WiseCRM365系統理幫助下海億達逐步實現客戶信息統一數字化管理，推動企業良性發展。幫助企業能更好的進行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

浙江嘉融財務管理有限公司主營公司注冊、知識產權、項目申報、資質申批、驗資審計及業財稅法事務代理的一站式綜合性服務機構。公憑借專業的財稅經驗、豐富的多行業的實操能力和高效率的服務團隊。已成功為數萬家企業提供代理外包服務。嘉融財務業務多樣化，管理上較為復雜，業務流要求嚴格，在管理上借助WiseCRM365對業務進行流程規劃范化管理，提升辦公效率，優化辦公流程。

首頁儀表盤讓管理者可以直觀了解公司數據，實現對業績和項目進程的可視化掌控，可以第一時間為工作人員提供指導和幫助，統一實現了精細化管理。在客戶模塊下除了各渠道客戶線索外，合作伙伴、園區管理、產品信息到轉化訂單后合同、匯款、開票等實施一站式整合信息，客戶相關聯信息快速流轉，協同作業便于統一管理，避免因業務種類客戶不同，造成管理混亂，跟進不明確、服務質量低的情況。

在記賬服務管理上，WiseCRM365系統根據業務事項的內容設置分類，對記賬各個業務分區步驟合理細化管理，每一步清晰明了，便于管理實時介入調控。自定義審批流可對各種賬務進行線上審核，審核結果實時自動提醒到用戶可立即填制納稅申報表、稅收繳款書，向主管稅務機關提交有關納稅事項及應繳稅款，同時將稅務機關向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務的書面憑證歸納保存。系統內新建代理納稅審查提醒，到期自動提醒避免漏繳稅款，實現業務統一管理，幫助實現記賬業務標準化及規范化，創建了涵蓋績效管理、績效報表、質量管理、信用管理的高效運營平臺。

對于服務型企業來說良好的服務可使企業更好的發展，WiseCRM365回訪機制幫助業務員定期回訪客戶，更好的了解企業現狀和最新需求，及時與客戶現在所遇問題進行溝通，根據回訪結果制定下一步工作計劃，郵件短信群發可協助業務員向客戶及時反饋稅務各項最新政策、通知等。

WiseCRM365系統管理可以細化工作階段，讓復雜的業務也可以變得井然有序，可以根據企業管理的需求靈活自定義調整系統功能，使得信息流動更為順暢，管理更簡易、數據更精準，從而可以提高企業管理決策的效率和水平。