一橋工作室成立于2018年，一橋工作室是由行業內資深留學規劃師與海外名校海歸導師共同創建的，公司成立于2018 年，設立的初衷是希望能通過專業且國際化的服務解決學生們在留學過程中的遇到的各種問題。

匯聚了全球來自各行各業的菁英導師，包含MIT，耶魯大學， 普林斯頓大學，哥倫比亞大學，UCL 的優秀海歸導師，可提供實習 實訓，出國考試輔導，職業生涯規劃，拒絕焦慮，為每一位申請季的學生保駕護航。

一橋留學現狀

北京一橋留學下轄內設有咨詢部，行政部，文案部，法務部，項目部，公司管理層發現，客戶、銷售團隊、各部門之間的協助運作內部系統無法精確監控到項目業務流程進程及業務員工作結果。

銷售管理面臨的挑戰

1.客戶數據繁多且紊亂，如何對客戶進行過濾劃分正式數據，避免有效客戶數據流失。

2.學生學校推薦，申請，簽證一系列流程目前都是用微信Excel等工具管理，流程無法具體呈現，容易斷節。

3.文案部和銷售部目前是分開管理，得不到及時互相及時反饋，缺失節點及時體現性。

4.款項及oa部分需要整合體現一起，打通各部門流程運轉，因各公司發生過涉密事件，需系統有較強的權限保密性。

WiseCRM365解決方案

最終，企能軟件WiseCRM365在眾多CRM企業里脫穎而出，憑借20多年的CRM行業經驗脫穎而出，工程師根據客戶需求，劃分了，線索–正式客戶–顧問溝通跟進–學院庫調取–客戶選型–學院推薦–合同管理–款項管理–學校申請–簽證管理–協助落地及后續文案服務部，實現一體化流程運轉，補充了資源統計，業績排名，消息通知及app協助辦公功能，大大提高了顧問及文案部工作簡便性，互通性，同時因權限劃分嚴格，大大提高數據保密性。

使用現狀

目前，WiseCRM365已經在一橋留學成功上線，各部門經過系統使用大大超過使用預想，提高工作效率，希望后續能夠為客戶業務發展助一臂之力。

教育行業服務的客戶多種多樣，客戶資料繁雜，由于教育培訓服務周期長，服務期間還會不斷累積客戶相關資料信息，同時由于教育培訓科目多，教學資料的資源也同樣存在難管理的問題，缺乏相應的數字化管理工具。如何從細節入手，精細化管理客戶需求，管理銷售機會轉化過程，就成了培訓機構銷售環節競爭的關鍵。

在不斷的考察摸索中，國研教育牽手WiseCRM365，以此來推進國研教育數字化轉型新發展。WiseCRM365智能型平臺具備強大的自定義能力和擴展功能，適應其靈活多變的特定業務需求。

信息采集自動化

數據的具體管理與利用十分重要，如何獲取企業需要的學員信息、如何管理這些數據，WiseCRM365幫助國研教育打通CRM系統與微信的連接，用戶通過菜單直接進行注冊、各類信息收集等，學員填寫表單后在CRM系統的相應模塊下自動創建數據信息，后續跟進管理，以及學員可以查詢自己的學習記錄，整個過程全自動化管理。

課程管理標準化

WiseCRM365可以實現在線排課，課程信息記錄、上課時間、開設班級、課程老師、課時數、課程價格等內容，針對國研教育不管是面對政府、企業類還是個人，生成專屬的課程表并且可以在crm系統中查詢。可以很好地規避講師行程交叉和重疊，讓講師課程安排更加合理，解決咨詢與培訓流程的標準化。

銷售管理數字化

國研教育從線索、商機管理、合同簽訂、客戶跟進等進行銷售全生命周期的管理，并且相關信息數據也得以系統性沉淀后，制作各類數據分析報表，幫助企業進行業務分析，快速解決了很多決策上的難題，企業的領導層通過整體的數據梳理，透視整體業務發展的脈絡，制定最科學的發展決策。

近日，阜新高等專科學校與WiseCRM365簽訂戰略合作協議，雙方共同建立人才培養實踐基地，提供企業客戶管理系統作為實訓教育課程，為相關學員一站式展示數字化企業管理的全貌。WiseCRM365為學員提供實踐學習平臺，共同培養數字化、信息化時代下的綜合型、創新型、高端化人才。

WiseCRM365可以說是覆蓋廣綜合性強的系統，阜新高等專科學校將其應用于財經系，營銷與策劃等相關專業，專業教學的開設對于擴大學生的視野、提高學生的綜合素質，都具有重要意義，而不僅限于理論知識，更多的需要實踐。WiseCRM365作為一個成熟又具有創新性的產品，可以幫助學員直觀的了解到，企業如何實現從營銷到銷售再到服務的全鏈條管理，包含客戶基礎數據的記錄和跟蹤、客戶訂單的過程跟蹤、精準的營銷活動與市場投放、客戶服務管理等等。

希望通過此次合作，培養出學員在數字化轉型經濟、“互聯網+”背景下，基于大數據、移動化、人工智能的前沿專業意識、系統思考能力與知行合一的實際運用能力。

阜新高等專科學校始建于1958年，是經國務院批準，教育部備案的一所全日制普通高校。阜新師范學校、阜新職工大學、阜新市財貿學校、遼寧廣播電視大學阜新分校、阜新公路學校相繼并入阜新高等專科學校，現已形成集高等職業教育、中等職業教育、成人教育、電大遠程教育為一體的多元化辦學體系。

近日，海拉鉤文化傳播有限公司與WiseCRM365達成深度合作。在當下信息化時代中如何抓住機遇優化投資回報率，滿足不斷變化的教育模式和學生期望，并應對日益的增長學員、教師、校區、課程等管理訴求升高，WiseCRM365將全面賦能海拉鉤文化傳播有限公司構建企業數字化管理體系，推動業務的數字化轉型與升級。

招生線索管理

WiseCRM365將各種渠道獲得的意向學員信息自動記錄到系統中，建立學員360度視圖，追蹤并儲存管理所有資料，可以幫助學員提供更個性化的溝通體驗，整合來自不同渠道的跟蹤歷史，及時了解學員需求，實現高效的線索統一管理和分配，靈活配置學員負責人，輕松地統計整合各渠道數據并進行分析，預測學員需求、制定更明智地決策，提升轉化率。

學員信息收集管理

從前期銷售線索挖掘整合，到轉化后涉及學員報名信息登記、課程項目登記等等，面對龐大的數據信息，可運用WiseCRM365系統外部表單功能，自動收采集相關數據信息，將系統以外的信息采集同步至系統數據模塊，生成的數據采集代碼可以直接嵌入網站或者生成可掃描二維碼，學員可以利用不同方式自行填報信息登記表、培訓登記、各類服務請求如開票信息、退費等申請均可自主完成登記，數據同步至系統中。企業可根據需求任意創建外部表單，以靈活高效的方式快速獲取信息，方便快捷信息更準確規范，從而減輕工作量，大大的提高效率。

課程業務管理

CRM系統能夠記錄課程信息、包括課程項目、上課時間、開設班級、課程老師、課時數、課程價格等內容，可以對相關內容更改操作，與排課功能結合，靈活制定各種組合形式，滿足每個學員的不同課程需求，同時還可以為不同的業務形態提供不同的方案，并制定標準化業務流程。從而實現課程規范化、科學化的管理，并合理分發教學資源。

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關于鑫海移民

北京鑫海聯升因私出入境服務有限公司傾注出國服務二十余年，是中國個性化定制移民首選品牌，專長于私人定制化的專業服務,并以此成為行業廣譽的出入境服務機構，也是因私出入境中介機構協會會員理事單位。

鑫海移民定制式移民領先機構專注于美國移民,加拿大移民,歐洲購房移民,澳洲新西蘭移民 ,護照項目等覆蓋67國家近百種移民項目。目前在技術移民、投資移民、海外投資、基金投資等多個領域內進行多項目操作，同時開設海外服務分公司，已經協助眾多客戶在海外安居樂業。

鑫海移民現狀

北京鑫海聯升因私出入境服務有限公司下設咨詢部、客服部、法務部、市場部、項目部、金融管理等部門，隨著公司的快速發展與壯大，一些問題也隨之呈現，客戶、銷售團隊、各部門之間的協助運作、管理方法等亮起了紅燈。經過層層篩選，最終選擇WiseCRM365。

WiseCRM365創造的價值

1、鑫海移民業務種類廣泛、公司部門多及包括海外分公司， WiseCRM365根據業務需求搭建不同工作板塊，具有很強的靈活性。

2、打通企業業務流程的通暢、各部門有效的工作銜接、移民信息的迅速時效傳送共享，提高了工作效率。幫助銷售人員有序推進項目，也幫助管理層清晰把握團隊現狀。

3、數據安全管理。移民辦理資料是絕對具有保密性的，WiseCRM365具有云機密技術功能，有效安全的保護了客戶信息。

4、系統數字化管理，隨時隨地辦公。海外地區的辦公人員再也無需定期、定點為匯總數據單獨開會；可直接在WiseCRM365系統進行業務操作，領導可實時查看業務進度與銷售人員工作軌跡，移動APP更是大大提升工作效率。

5、WiseTel?桌面電話充分發揮CRM呼叫中心優勢。鑫海移民客戶更傾向于電話咨詢，因涉及內容復雜此方式最為直觀易懂。來電可快速抓取客戶信息即時彈屏，讓銷售、客服人員能對客戶提出的問題及時做出反應，并向所屬用戶或處理人員轉接，也可直接通過CRM中電話字段呼出，及時作出反饋提高了客戶滿意度。

最終結果

通過WiseCRM365將鑫海移民內外部的流程打通，各部門的溝通都準確及時，管理體系變得更加精細化、流程化、標準化。公司的業務管理開始規范化運作，大大節省了人力成本，增強了企業服務質量。

其中湖州湖州帕丁頓雙語學校看到WiseCRM365在教育行業的領先管理理念，決定使用WiseCRM365打造互聯網校園。湖州帕丁頓雙語學校于1999年8月依托百年交大的辦學經驗成立，經過近二十年的發展已經成為終身教育領域的引領品牌。

WiseCRM365解決方案主要有以下特點

• 以學生的生命周期為管理核心，圍繞招生、教務、教學等管理流程，對學校的業務進行全方位管理
• 建立完善的教學管理體系，幫助教職員工提高業務效率，降低學校運營成本
• 即支持單校模式，也能充分滿足多地區集團化業務管理，達到共同管理，是一個可根據未來發展隨需應變的一體化管理平臺

WiseCRM365為帕丁頓打造的方案

• 通過WiseCRM365為湖州帕丁頓打造統一的視圖，全面查看學校與潛在學生、校友、附屬機構的每一次互動，WiseCRM365利用社交、移動和云服務技術將所有信息整納到統一平臺，每個信息的聯絡點都能清楚的看到。
• 統一管理所有意向的學生信息，通過對學生的聯系短信、來電、通話信息整合，了解學生的準確意向，并將學生準確分配到合適的教職工手中進行針對性引導，實現高效的學生線索統一管理和分配。
• 借助WiseCRM365記錄面試錄取詳細內容，根據記錄信息數據分析，將學生分配到合適的老師、專業中去，因材施教提高成材率，并提升錄取效率和績效。
• 在互聯網時代，教育行業也需要一款高效的管理工具來跟上社會的發展步伐，WiseCRM365通過16年對CRM的研究與應用，根據大量教育培訓行業的實施經驗與先進的管理思想推出教育培訓CRM行業解決方案。
• WiseCRM365能對教職工的工作狀態進行記錄和實時監控，能做到對教學工作的全程管理和監管。設置課程規則，通過教職工工作狀態的監控、服務內容的記錄、溝通內容的記錄自動計算薪資，并有效提高服務質量。

WiseCRM365為學校引入客戶關系管理理念，使校園導入以服務、效益為核心的流程管理。企業信息化支撐著企業戰略、改進優化流程、全面提升企業經營管理水平，同樣，教育行業也需要信息化支持，以完成教育培訓行業的迅速發展。WiseCRM365為湖州帕丁頓定制的CRM解決方案讓學校和教職工與潛在的客戶、學生、家長建立更深厚的聯系，以學生為中心建立統一的管理平臺，挖掘學生潛力，推動學校發展。

北京未來百里教育科技有限公司是百里天下教育集團旗下的一對一海外考試咨詢品牌。長期以來，我們一直致力于海外考試的一對一咨詢，為客戶創造最有效的成績提升服務。未來，百里海外考試將提供IBT、IELTS、GRE、GMAT、SAT、日語等海外考試一對一輔導，高質量的教學質量得到了學生和家長的廣泛認可和一致好評。

銷售管理面臨挑戰

• 未來百利主要為留學提供一對一的考試指導，如何合理安排師生的教學實踐；
• 實現單點登錄，避免系統被他人偽造篡改學生信息，教師個人課程安排，導致教學工作無法進行；
• 專屬教師可以直觀地看到學生提高的成績，及時調整課程；
• 客戶數量迅速增加，如何有效管理客戶，避免客戶流失。

WiseCRM365解決方案

• 加強WiseCRM365日歷模塊的應用，從原日、周、月細化到日歷模塊，通過定制篩選機制在特定時間內找到空閑教師；
• 單點登錄通過系統升級實現，同一賬戶只允許一個人同時登錄。登錄后，將擠壓前者，數據庫提供備份和恢復機制，以確保數據的安全；
• WiseCRM365移動終端可以幫助教師隨時記錄教學情況，利用系統強大的自定義分析功能處理學生的課堂情況；
• 建立客戶資源數據庫，對未交易客戶、交易客戶、流失客戶進行分類管理，利用客戶公共海洋模塊合理分配和回收客戶資源。

使用效果

• 教師還可以通過系統接受自己的工作安排，合理安排自由時間，提高時間利用率。移動終端的應用允許教師隨時查詢課程安排，避免錯過教學安排；
• 單點登錄維護了企業、教師和學生的利益。定制的分析模塊可以詳細分析系統中的各種數據，為企業管理者的決策和監督提供數據依據，使教師的教學安排更加合理，顯著提高教學質量；
• 客戶公海對客戶進行分類分組管理，回收客戶資源，提高客戶利用率。