太多企業因 “誤解 CRM” 走了彎路。今天就從基礎定義、核心價值、功能模塊，到 “如何選對 CRM”，用通俗的語言講透 “什么叫 CRM 系統”，還有就是聊聊 WiseCRM365 這類適配中小企業的客戶關系管理系統，是如何解決 “用不起、用不好” 的痛點的。

一、先搞懂：CRM 系統不是 “通訊錄”，是 “客戶關系管理的大腦”

首先要糾正一個核心誤區：CRM 系統的全稱是 “Customer Relationship Management System（客戶關系管理系統）”，但它絕不是 “電子通訊錄”，而是幫企業打通 “客戶獲取 – 跟進 – 成交 – 復購 – 轉介紹” 全鏈路的管理體系。

舉個真實案例：我認識一家做儀器儀表銷售的公司，20 人團隊，之前用 Excel 管客戶 —— 銷售 A 的客戶存在自己電腦里，離職時刪了一半；銷售 B 跟進了 3 個月的大客戶，因為忘了記的需求，提案時踩了雷；客服接到客戶投訴，卻不知道這個客戶上周剛買過 20 萬的產品，回復時說 “您沒在我們這購買過”，直接把客戶惹毛了。

后來他們用了 CRM 系統，這些問題全解決了：客戶信息統一存在云端，誰離職都帶不走；銷售跟進時要填 “客戶偏好”“下次跟進時間”，系統會自動提醒；客服接電話時，電腦上會立刻彈出客戶的 “歷史消費、溝通記錄、投訴記錄”—— 這才是 CRM 的核心價值：把 “散在人手里的客戶信息”，變成 “企業可掌控的客戶資產”，讓每個環節的決策都有數據支撐。

簡單說，CRM 系統的本質是 “以客戶為中心” 的管理工具：它不像財務軟件只管 “錢”，也不像 OA 只管 “流程”，而是聚焦 “怎么跟客戶打交道”—— 從第一次接觸客戶，到把客戶變成付費用戶，再到讓客戶持續復購、推薦新客戶，整個過程都靠 CRM 串聯起來。

二、拆解 CRM 系統的核心功能：解決企業最頭疼的幾個問題

不同行業的 CRM 功能會有差異，但核心模塊逃不開 “客戶管理、銷售管理、服務管理” 這三類，每類功能都對應企業的具體痛點。

1. 客戶管理：把 “混亂的客戶信息” 變 “清晰的客戶檔案”

很多企業的客戶信息是 “碎片化” 的：銷售的微信聊天記錄里藏著客戶需求，市場部的表單里有潛在客戶電話，客服的筆記本上記著客戶投訴 —— 要找一個客戶的完整信息，得問 3 個人、翻 5 個文件夾。

CRM 的 “客戶管理模塊” 就是解決這個問題，它會建立一個 “客戶 360° 檔案”，包含 四類關鍵信息：

基礎信息：公司名稱、規模、行業、聯系人職位、電話、微信（支持一鍵存手機）；

來源信息：客戶是從哪個營銷廣告來的，還是老客戶推薦的？第一次接觸的時間、方式是什么？

互動信息：銷售跟客戶聊過幾次？發過什么方案？客戶提過哪些需求（客戶拒絕過幾次，原因是什么？

交易信息：買過什么產品？花了多少錢？付款方式是什么？有沒有欠款？下次續費、復購時間是什么時候？

比如 WiseCRM365 的客戶檔案里，還支持 “上傳附件”—— 銷售可以把客戶的合同、方案 PPT、產品樣品照片傳上去，下次對接時不用再翻郵箱；也支持 “打標簽”—— 給客戶標上 “高意向”“預算充足”“競品客戶”，后續做營銷時能精準篩選。

我見過一家做 SaaS 的公司，用 WiseCRM365 后，把 “潛在客戶” 按 “意向度” 分成 A/B/C 三類：A 類是 “30 天內可能成交”，B 類是 “60 天內可能成交”，C 類是 “需要長期跟進”—— 市場部做推廣時，只給 A 類客戶發產品試用邀請，轉化率比之前提高了 2 倍，還省了一半的推廣費。

2. 銷售管理：把 “靠感覺的銷售” 變 “靠流程的銷售”

很多銷售團隊的問題是 “靠個人能力”：厲害的銷售能把 10 個潛在客戶變成 5 個付費客戶，差的銷售 10 個里只能成 1 個；老板想知道 “這個月能不能完成業績”，只能問銷售 “你感覺怎么樣”，得不到準確答案。

CRM 的 “銷售管理模塊” 就是把 “模糊的銷售過程” 變成 “可控的銷售流程”，核心有 3 個功能：

銷售流程標準化：老板可以在系統里設置 “銷售漏斗”，比如 “潛在客戶→需求溝通→方案報價→合同簽訂→收款”，要求銷售每完成一步就 “更新狀態”—— 這樣老板打開系統就能看到：目前有 20 個客戶在 “方案報價” 階段，10 個在 “合同簽訂” 階段，按過往轉化率（比如 “合同簽訂→收款” 的轉化率是 80%），就能算出這個月大概能收多少錢。

跟進提醒自動化：銷售經常會忘 “跟客戶的約定”—— 比如 “周三給客戶發方案”“周五跟客戶打電話”。CRM 會讓銷售填 “下次跟進時間”，到點后系統會通過微信、短信、電腦彈窗提醒，還會記錄 “是否按時跟進”—— 這對新人銷售特別友好，不用再靠 “備忘錄” 記事兒。

銷售數據可視化：老板最關心的 “銷售業績表”“客戶轉化率”“哪個銷售最厲害”“哪個客戶來源最靠譜”，CRM 會自動生成圖表。比如 WiseCRM365 能看 “每周新增客戶數”“不同銷售的成交率對比”“各產品的銷售占比”，甚至能分析 “哪個行業的客戶付費最高”—— 有個做辦公家具的客戶，用這個功能發現 “互聯網公司的客單價是傳統企業的 1.5 倍”，于是把重點放在互聯網行業，半年內業績漲了 40%。

3. 服務管理：把 “被動的客服” 變 “主動的服務”

對 ToB 企業或需要長期服務的行業（比如記賬、教育、軟件）來說，“售后” 比 “銷售” 更重要 —— 一個客戶因為服務不好流失，可能會帶走身邊 3 個潛在客戶。

CRM 的 “服務管理模塊” 就是幫企業把 “售后” 管起來，核心功能有 2 個：

工單管理：客戶投訴或提需求時，客服可以在系統里創建 “工單”，標注 “問題類型”（比如 “產品故障”“需求變更”）、“緊急程度”（比如 “24 小時內解決”），然后分配給對應的技術或銷售處理 —— 處理進度會實時更新，客戶能查到 “我的問題現在到哪一步了”，客服也不用反復跟客戶解釋 “再等等”。

客戶關懷：系統會自動提醒 “該做客戶維護了”—— 比如客戶買的產品快到保修期了，提醒做 “售后回訪”；客戶的續費期快到了，提醒銷售提前溝通。WiseCRM365 甚至支持 “自動發郵件 / 短信”—— 有個教英語的機構，用它給 “課程快到期” 的家長發 “續費優惠短信”，復購率比之前手動發提高了 30%。

三、別踩坑：好的 CRM 系統，不是 “功能越多越好”，而是 “適合自己”

很多企業選 CRM 時會犯 “貪多” 的錯：覺得 “功能越全越好”，花幾萬塊買了能管供應鏈、能做財務核算的 CRM，結果團隊用了 3 個月，只用到 “記客戶電話” 的功能 —— 不是系統不好，是 “不匹配”。

總結了 4 個 “選 CRM 的核心標準”，尤其適合中小企業：

1. 易用性：別讓 “操作復雜” 把團隊嚇退

很多 CRM 需要 “IT 團隊部署”“員工培訓一周”，對 10 人、20 人的小公司來說，根本沒這個精力。好的 CRM 應該是 “上手就能用”—— 比如 WiseCRM365 不用下載客戶端，電腦端用瀏覽器打開就能登錄，手機端有APP，銷售在外面見客戶時，用手機就能填 “跟進記錄”，客服接電話時，3 秒就能調出客戶檔案。

我見過一家做裝修的公司，之前買過某知名 CRM，因為 “要填的字段太多”“流程太復雜”，銷售寧愿用 Excel 也不用，最后系統成了擺設。換成 WiseCRM365 后，銷售說 “填客戶信息比發朋友圈還簡單”，使用率一下子從 20% 漲到了 100%。

2. 靈活性：能跟著企業 “長大”

小企業的需求會變：剛開始只需要 “記客戶”，后來需要 “管銷售業績”，再后來需要 “對接財務軟件”—— 如果 CRM 是 “固定死的功能”，就會出現 “要么不夠用，要么用不上” 的情況。

好的 CRM 應該能 “自定義”：比如 WiseCRM365 支持 “自定義字段”—— 做外貿的公司可以加 “報關信息”“物流單號” 字段，做教育的公司可以加 “學員年齡”“課程進度” 字段；也支持 “自定義流程”—— 有的銷售團隊流程是 “潛在客戶→試聽→成交”，有的是 “潛在客戶→需求分析→報價→成交”，可以自己改；還能 “對接其他工具”—— 比如對接企業微信（客戶消息同步到 CRM）、對接支付寶（收款后自動更新訂單狀態）、對接營銷（廣告線索自動導入 CRM）。

3. 性價比：別為 “用不上的功能” 買單

很多大型 CRM一年要幾萬、幾十萬，還需要付 “部署費”“升級費”，對年營收百萬的小公司來說，成本太高。其實中小企業不需要 “能管全球客戶” 的 CRM，只需要 “把客戶管好、把銷售管好” 的核心功能。

WiseCRM365 的定價就很適合中小企業：基礎版一年才幾千塊，包含 “營銷管理、客戶管理、銷售管理、服務管理” 的核心功能，沒有隱藏收費；而且支持 “按人數付費”—— 比如公司只有 5 個銷售，就只買 5 個賬號，后續加人再升級，不會浪費錢。

4. 安全性：別讓 “客戶信息” 變成 “定時炸彈”

客戶信息是企業的核心資產 —— 如果 CRM 被黑客攻擊，客戶電話、合同信息泄露，不僅會丟客戶，還可能面臨法律風險。好的 CRM 必須在 “安全” 上達標：

數據存儲安全：客戶數據存在云端，有備份（比如 WiseCRM365 每天自動備份，就算電腦壞了，數據也丟不了）；

權限控制安全：不是所有人都能看所有客戶信息 —— 比如銷售只能看自己的客戶，經理能看團隊的客戶，老板能看全公司的客戶；可以設置 “誰能改客戶信息”“誰能刪客戶”，避免誤操作；

合規安全：符合國家 “數據安全法”，不會收集不必要的客戶信息，也不會把客戶數據賣給第三方 —— 這一點對做 ToB 業務的企業尤其重要，畢竟客戶也會擔心 “自己的信息被泄露”。

四、哪些企業特別需要 CRM 系統？別再 “等客戶多了再用”

很多老板會說 “我們現在客戶少，不用 CRM”，但事實是：客戶越少，越需要 CRM—— 因為中小企業經不起 “客戶流失” 的損失，一個核心客戶的流失，可能影響 3 個月的營收。

以下 三類企業，哪怕只有 5 個客戶，也建議盡早用 CRM：

1. 銷售型企業：靠 “跟進客戶” 吃飯的

比如企業服務（財稅、知識產權、法律）、醫療服務（植發、口腔、美容）、軟件銷售—— 這類企業的核心是 “把潛在客戶變成付費客戶”，而 CRM 能幫銷售 “不丟客戶、不忘跟進”。有個做代理記賬的公司，用 WiseCRM365 后，把 “跟進周期長的客戶”（比如要 6 個月才能成交的）按 “下次跟進時間” 排好，系統到點提醒，半年內 “沉睡客戶” 的激活率提高了 50%。

2. 客戶基數大的企業：靠 “復購” 賺錢的

比如連鎖門店、教育機構、SaaS 軟件 —— 這類企業的核心是 “讓老客戶持續消費”，CRM 能記錄 “客戶的復購周期”，比如教育機構的學員 “3 個月課程到期”，系統會提前提醒銷售做 “續費溝通”；SaaS 軟件的客戶 “還有 1 個月到期”，會提醒客服做 “售后回訪”，降低流失率。

3. 跨部門協作多的企業：需要 “信息同步” 的

比如裝修公司（銷售對接客戶，設計做方案，施工隊負責落地）、電商公司（客服接投訴，售后處理退換貨，財務退錢）—— 這類企業最怕 “信息不對稱”，比如客服答應客戶 “明天退款”，財務卻不知道，導致客戶反復催。CRM 能讓 “所有部門看到同一份客戶信息”，客服填的 “退款需求”，財務能立刻看到，處理后會同步給客服，客戶不用再反復溝通。

五、最后：CRM 系統不是 “成本”，是 “能賺錢的工具”

很多老板把 CRM 當成 “花錢的工具”，覺得 “每年要付年費，不劃算”，但實際上，CRM 是 “能幫企業省錢、賺錢的資產”：

省錢：減少 “客戶流失”—— 據統計，用 CRM 的企業，客戶流失率平均下降 20%；減少 “銷售撞單”—— 兩個銷售跟進同一個客戶的情況，能減少 90%；減少 “人工成本”—— 之前需要 3 個人整理客戶數據，現在 1 個人用 CRM 就能搞定。

賺錢：提高 “成交率”—— 銷售跟進更精準，轉化率平均提高 15%；提高 “復購率”—— 客戶維護更及時，老客戶復購率平均提高 25%；提高 “客戶轉介紹”—— 服務體驗好，客戶更愿意推薦新客戶，新客戶獲取成本降低 30%。

就像 WiseCRM365 的一個客戶，做企業財稅服務的，20 人團隊，用之前年營收 100 萬，客戶流失率 30%；用之后 1 年，客戶流失率降到 10%，成交率提高 20%，年營收漲到 180 萬 —— 這就是 CRM 的價值：它不只是 “存客戶信息的工具”，而是幫企業把 “客戶資源” 變成 “持續賺錢的能力”。

如果你還在糾結 “要不要用 CRM”，不妨問自己 3 個問題：① 現在客戶信息散在員工手里，萬一有人離職，會不會丟客戶？② 銷售跟進客戶全靠 “感覺”，能不能準確預測這個月的業績？③ 客服接電話時，能不能立刻知道客戶的歷史情況，不用讓客戶 “再說一遍”？如果有一個問題的答案是 “會” 或 “不能”，那你就需要一套 CRM 系統了。

對中小企業來說，WiseCRM365 是適合的選擇：不用復雜部署，上手快；功能剛好夠用，不浪費錢；數據安全有保障，不用擔心里泄露。現在注冊還能免費試用 30天，與其等客戶丟了再后悔，不如盡早把 “客戶資產” 管起來。

面對這一難題， WiseCRM365 客戶管理系統，幫助企業實現從信息混亂到智能管理的跨越式升級。

第一步：打破信息孤島，實現全渠道數據統一歸集?

企業在客戶運營過程中，客戶信息來源往往十分復雜。線上渠道有官網咨詢、電商平臺訂單、社交媒體留言；線下渠道包含展會收集的名片、門店客戶登記表等。這些分散在不同平臺和部門的數據，就像散落在各處的寶石，無法形成有效的價值鏈條。

WiseCRM365 具備強大的全渠道數據接入能力，通過 API 接口、智能表單、OCR 識別等技術，能將分散在各個角落的客戶信息自動同步至系統中。以某家居建材企業為例，在使用 WiseCRM365 前，其銷售團隊通過線下展會收集的客戶名片需要專人手動錄入，不僅效率低，還經常出現信息錯誤。接入系統后，只需用手機掃描名片，系統就能自動識別客戶姓名、聯系方式、公司信息等，并關聯到對應的客戶檔案中。?

此外，WiseCRM365 還內置了檢查重復功能，實現數據清洗，能自動識別重復數據并進行合并，消除因重復錄入導致的信息冗余問題。系統會根據預設規則，對客戶的關鍵信息進行校驗，如手機號格式、郵箱有效性等，確保錄入數據的準確性，為后續的客戶管理和分析奠定堅實基礎。?

第二步：構建全景檔案模板，實現客戶信息標準化管理?

客戶信息收集完成后，如何進行有序分類和管理同樣至關重要。許多企業雖然積累了大量客戶數據，但由于缺乏統一的信息記錄標準，導致不同銷售記錄的內容參差不齊，關鍵信息缺失或表述模糊，無法為企業決策提供有效支持。?

WiseCRM365 支持企業根據自身業務需求，自定義客戶檔案模板。以一家企業服務企業為例，在服務過程中，需要關注客戶公司的組織架構、經營規模、業務痛點、預算范圍，以及決策鏈上關鍵負責人的個人偏好、溝通習慣等信息。通過 WiseCRM365，企業可以靈活設置相應字段，例如添加 “決策人職務”“歷史合作項目”“需求優先級” 等專屬字段，并按照重要程度進行排序。同時，利用系統提供的文本、數字、日期、下拉菜單等多樣化字段類型，確保客戶信息記錄規范、統一。?

銷售和客戶成功團隊在跟進客戶時，能夠在一個界面快速查看客戶的完整信息，包括過往合作細節、當前項目進展以及潛在需求。例如在洽談新合作時，通過檔案庫快速調取客戶公司過往項目的交付反饋和決策人關注重點，有針對性地制定解決方案，大大提升了客戶信任度和合作成功率。?

此外，WiseCRM365 還具備權限管理功能，企業可以根據員工崗位和職級，設置不同的客戶檔案查看、編輯權限。例如，銷售代表只能查看和編輯自己負責的客戶信息，部門經理可以查看整個部門的客戶數據，而管理層則能獲取全局客戶分析報表，既保障了數據的安全性，又避免了信息泄露風險。?

第三步：激活數據價值，實現客戶全生命周期智能管理?

搭建全景客戶檔案庫的最終目的，是為了挖掘數據背后的價值，實現精準營銷和客戶深度運營。WiseCRM365 不僅是一個客戶信息存儲平臺，更是一套智能化的客戶管理系統，通過數據分析和智能提醒功能，幫助企業把握每一個客戶商機。?

系統內置的數據分析模塊，能對客戶檔案中的數據進行多維度分析，生成可視化的圖表和報表。企業可以通過客戶畫像分析，了解目標客戶的群體特征、需求痛點；通過銷售漏斗分析，掌握銷售流程各環節的轉化率，及時發現銷售瓶頸并優化策略；通過客戶價值分析，識別高價值客戶和潛在客戶，合理分配營銷資源。?

以該企業服務企業為例，借助 WiseCRM365 的數據分析功能，發現部分客戶在合作一段時間后，存在對增值服務需求增長的趨勢。企業迅速針對這類客戶制定個性化的增值服務套餐推廣計劃，通過郵件、電話等渠道精準觸達。推廣期間，增值服務簽約率提升了 40%，有效拓展了客戶生命周期價值。?

此外，WiseCRM365 的智能提醒功能，能根據客戶檔案中的關鍵時間節點和業務需求，自動推送任務提醒。比如客戶合同到期前 30 天提醒、項目階段性跟進提醒等，確保各環節人員不會遺漏任何一個與客戶溝通的機會，持續提升客戶關系管理的效率和質量。?

在數字化轉型的浪潮中，全景客戶檔案庫的搭建已不再是企業的 “加分項”，而是生存與發展的 “必修課”。WiseCRM365 客戶關系管理系統，從數據歸集、信息管理到價值挖掘，為企業提供了一套完整的客戶信息管理閉環。目前，WiseCRM365 已成功服務于裝備制造、建材家居、企業服務等眾多個行業的數千家企業，幫助提升銷售效率，降低客戶管理成本。?

如果你的公司也正為客戶信息散亂問題所困擾，不妨點擊申請 WiseCRM365 免費試用，開啟企業客戶管理的數字化新篇章！

長期穩定的服務

持續服務20多年

公司自2002年成立，始終專注于開發適合中國企業的CRM，至今已穩定服務客戶20多年，積累了豐富的經驗。 在這20多年里，我們見證了行業的起伏，憑借穩定的團隊和產品，持續為客戶提供優質服務，從未間斷。

穩定的經營策略

我們不盲目擴張，始終將服務穩定性放在首位，經營策略圍繞穩定、進取展開，用心維護團隊、產品和服務的穩定。 我們注重內部管理，通過優化流程、提升效率，確保在市場變化中保持穩定的服務輸出。

團隊與產品穩定性

我們的團隊核心成員穩定，平均從業年限超過10年，他們對CRM產品和客戶需求有著深刻的理解。 產品經過多年的迭代升級，功能穩定且成熟，能夠有效滿足客戶日常運營和管理需求。

客戶需求至上

客戶需求優先

我們不追求純SaaS業務以獲得高估值。產品研發以客戶需求為導向，定期收集客戶反饋，及時優化產品功能，確保產品始終貼合市場和客戶需求。 在產品規劃和設計階段，我們會邀請客戶參與，充分聽取他們的意見和建議，讓產品更具實用性和前瞻性。

提供部署選擇

SaaS 部署、私有部署，由客戶選擇。提供SaaS部署方案，客戶無需自行搭建服務器，可快速上線使用，降低初期投入成本。對于有數據安全和自主管理需求的客戶，我們提供私有部署方案，客戶可將系統部署在本地服務器。

零代碼與深度定制

我們提供零代碼平臺，客戶無需專業開發人員，通過簡單配置即可快速搭建CRM系統，節省時間和成本。 同時，我們支持深度代碼級定制開發，滿足客戶復雜、獨特的業務需求，確保系統與客戶業務完美契合。

OEM 支持

冠以客戶品牌。我們支持OEM服務，客戶可將系統冠以自己的品牌，提升品牌形象和市場競爭力。 我們會根據客戶的品牌定位和風格，對系統界面、功能模塊等進行定制化設計，打造專屬的CRM系統。

超值的高性價比

持續開發降低成本

經過20多年的持續開發，不斷優化產品架構和功能，有效攤低了產品研發成本。 通過長期的技術積累和經驗沉淀，我們在產品開發過程中能夠更高效地解決問題，進一步降低了開發成本。

精干團隊高效運營

我們控制團隊規模，保持團隊的精干和高效，避免人員冗余，從而實現較低的團隊運營成本。 團隊成員具備豐富的經驗和專業技能，能夠快速響應客戶需求，提高工作效率，降低運營成本。

性能與成本平衡

WiseCRM在性能和成本之間達到了良好的平衡，既能滿足客戶日常業務需求，又不會給客戶帶來過高的成本負擔。 通過優化系統架構和資源配置，確保系統運行穩定、高效，同時保持價格競爭力。

長期投資回報

選擇WiseCRM，客戶可以獲得長期的投資回報。我們的產品穩定可靠，能夠持續支持客戶業務發展，減少客戶因系統更換帶來的額外成本。 我們還提供完善的售后服務和技術支持，幫助客戶充分發揮系統價值，提升業務效益。

行業深耕積累

沉淀大量 CRM 應用經驗

面對的客戶需求千變萬化，CRM不像財務軟件有統一的科目。因此每個客戶系統上線，都需要付出相應的人力，也需要時間去沉淀和積累。我們從業20多年，在中小企業、企業服務、裝備制造、科技電子等行業積累了豐富的CRM建設、應用的經驗。

· 某高端裝備公司因過度樂觀備貨，890萬庫存淪為廢鐵

· 某IT軟件公司因低估需求，服務器宕機丟失23家KA客戶

看看如何用WiseCRM365將銷售預測準確率從38%→79%，某上市公司審計數據

一、預測變抓瞎：傳統方法的三大“原罪”

原罪1：經驗主義的致命幻覺

典型場景：

· 銷售拍胸脯：“李總說月底肯定簽！”，實際客戶預算被砍

· 老板憑感覺：“去年Q3做了500萬，今年目標800萬吧”

科學打臉：

MIT實驗證明：人類對概率事件的判斷誤差是系統性的，資深銷售高估商機成功率達210%

原罪2：數據碎片化制造虛假共識

血淚現場：

· 客戶A在官網下載白皮書3次 ， 市場部標記為高意向客戶

· 同一客戶對銷售說再比比， 銷售標記低優先級

· 財務系統顯示其合同下周到期 ，無人關聯該信息

原罪3：靜態預測遭遇動態戰場

殘酷真相：

· 競品突然降價20%

· 采購負責人意外離職

· 政策變化凍結預算

傳統周期預測，等發現變局時，錯失良機，追悔莫及

二、破局密鑰：給銷售預測裝上“三重雷達”

雷達1：從人腦瞎猜到行為預言

WiseCRM365的解法：基于現有的銷售預測未來收益。可以幫助銷售管理者分析銷售業績，根據特定的準則制作統計報告。

基于客戶行為動態評分： 90天無互動，歸為高風險流失

雷達2：多維度數據分析

WiseCRM365從多個維度、多個方面對數據進行分析，當然企業也可根據自己需求自定義需要分析的數據，進而從數據分析的結果得出企業的經營狀況以及主要客戶的特征，進而對企業下一步的規劃作出調整。

為企業管理決策給出的數據支撐點，從原先的憑直覺，經驗型的管理決策升高到客觀管理決策的高寬比，提升管理決策的可行性和精確性。

雷達3：多源數據融合破除信息繭房

通過對客戶的商機數據進行收集、整理，關聯財務回款數據，結合WiseCRM365預測模型，進行銷售動態預測，延伸至ERP進銷存的管控，可以為企業預測合理的庫存計劃等諸多細節功能。

真實應用：當客戶延期付款3次+減少登錄頻率 ， 下調該客戶預測權重

三、數據驅動如何煉成？三步改造指南

步驟1：用概率替代承諾

革命性改變：

傳統模式

這個月能簽100萬

客戶說沒問題

WiseCRM365系統

該商機當前成交概率73%

客戶15天未進行價格談判

步驟2：建立預測預警系統

· 偏差報警：當銷售連續高估商機成功率 ， 修正其權重

· 黑洞探測：識別長期停滯商機，如60天未推進階段

步驟3：讓預測驅動執行

自動作戰指令：

· 當A級商機概率跌破50%，觸發總監級介入

· 當預測達成率低于70%，釋放儲備客戶池

· 當超額完成可能＞30% ，提前啟動供應鏈預警

四、案例：從拍腦袋到理性預測的蛻變

銷售總監復盤原話：

過去開銷售會議，預測銷售額只能盲目測算，現在系統告訴我

· 華北區預測需下調15%，因某政策征求意見稿發布

· 客戶B的續約概率從87%暴跌至34%，因營商環境變化

這才叫用數據做生意！

五、你的企業如何起步？

銷售預測從來不是數學題，更不是靶場游戲，而是情報戰。WiseCRM365不生產數據，我們只是把戰場迷霧變成可視化沙盤。

更準確的銷售預測，讓企業保持持續的競爭優勢。公司決策者可以使用銷售預測功能，及時了解銷售部門的分配完成情況，確認或預測各銷售人員的未來工作計劃，做出明智的決策，制定下一個市場戰略，以實現可持續發展和業績增長。

32%的聯系方式存在3個不同版本

某客戶工商年報逾期被罰，記錄卻停在“已提醒”

新人對著交接表格哭訴：重點客戶是誰？特殊需求指什么？

這是許多代賬公司的縮影：業務事項瑣碎，跟進工作難以管控，不及時服務直接造成經濟損失。

一場翻身仗，拆解如何用WiseCRM365把人均產值從8.7萬→19.3萬。

一、代賬行業的生死劫：困在“三座大山”里

第一座山：客戶資產等于員工資產

會計個人微信存著90%客戶溝通記錄

服務進度靠口頭同步：“李總稅務約談我搞定了”，實際資料未歸檔

離職必帶走客戶，新會計業務員接手等于重新拓荒

第二座山：服務事故埋雷不斷

客戶A的發票抵扣聯被員工當廢紙丟棄，損失2.4萬退稅

某餐飲企業季度申報錯誤，因會計未記錄“停業裝修3個月”

同一客戶被3個會計催繳服務費，溝通記錄散落8個微信群

第三座山：增值服務賣不動

明明知道客戶有高新技術企業申報需求，朋友圈發過招聘研發人員

但銷售找不到服務記錄：“王總上次說考慮是啥時候？”

二、代賬行業的破局點：系統化管控

第一步：高效管理客戶，跟進商機

新建客戶信息：

把客戶的所有信息記錄到WiseCRM365，并且能隨時更改編輯和快速查找。包括公司名稱、聯系人姓名等基礎信息，勾選客戶等級，勾選客戶來源，可以快速識別和定位不同價值和渠道的客戶，從而更加高效地進行客戶管理和資源分配。

填寫跟進情況：

階段節點比如溝通需求、方案報價、續費溝通等，關聯個人日程，并且WiseCRM365系統可以設置自動提醒功能，確保不會遺漏任何一個跟進步驟。

溝通記錄歸檔：

微信對話標記“稅局約談”→自動生成待辦事項

客戶語音說“要申請補貼”→轉文字+打標簽“政策需求”

效果：客戶檔案完整度從41%→98%，服務差錯歸零

第二步：流程驅動替代嗓子接力

業務自動化，減少人為疏漏：

審批流程自動化、合同到期提醒、續費提前提醒、應收賬款到期提醒、開票提醒

申報日歷可視化，落實關鍵節點：

灰色待處理，黃色預警，紅色超期

跨部門協作工單化：

會計發現客戶存貨賬實不符，創建稅務風控工單，自動流轉至審計部

效果：申報時效提升5倍，客戶緊急催辦減少87%

第三步：給服務裝上預警雷達

政策適配模型：

當客戶為制造業小微企業，自動標注可申請留抵退稅

風險掃描引擎：

某客戶連續3個月進項大于銷項，觸發虛開預警

效果：提前攔截風險損失210萬，續費率從68%→92%

三、業績增長背后的真實賬本

人力成本重構：

會計人均管戶從35家增加到82家企業

客戶交接周期從14天縮短到2小時

培訓上崗時間從3個月縮短到11天

風險成本歸零，不再出現以下情況：

政策誤讀導致罰款

客戶因服務差錯流失

銷售人員離職造成資產損失

續費不及時造成的經濟損失

四、你的代賬公司也能復用的3個關鍵

關鍵1：客戶細分與個性化財稅服務

通過WiseCRM365系統中的客戶信息，識別不同客戶群體的需求，即將開設的公司、初創公司、小微企業、個體工商戶，構建客戶畫像，對不同特征的客戶群體制定不同的營銷策略，挖掘潛在客戶，提供個性化財稅服務，并且通過定期回訪、客戶關懷，提高滿意度和忠誠度。

關鍵2：從管賬升級到管企業

WiseCRM365的代理記賬專屬功能，整合工商、稅務、財務業務功能，以及企業內部的辦公管理，考勤打卡、周報日報等常用功能，幫助代理記賬公司優化經營能力，全面覆蓋從核心業務到內部管理。

關鍵3：讓數據分析成為銷售武器

使用WiseCRM365分析不同客戶等級和來源的數據可以幫助代理記賬公司洞察市場趨勢，評估不同客戶群體的貢獻度，為發現需求、二次銷售、差異化服務、續費業務等提供數據分析和業務支持，避免了客戶信息的散落、業務跟進不清楚、重復跟進等問題。

銷售漏斗分析：線索商機到成交合作，各階段清晰明了

自動生成季度服務價值報告：本季為您節稅3.8萬，規避風險2項

客戶續費時直接調取服務記錄：共處理票據1,243張，響應咨詢47次

五、代賬公司專屬CRM ，深度適配核心業務

沒有配套支持的CRM行業模板，上線即意味著爛尾。沒有員工愿意用，流程也沒跑起來。

更快速地上手客戶管理系統的搭建和應用，專注于核心業務的開展，提高做賬報稅效率。

代賬行業正從拼價格轉向拼價值，WiseCRM365作為生產力工具，客戶大量拓展，商機有序跟進，客戶規范管理，客戶資源不流失。