還在為客戶資源分配不均、信息共享不及時而頭疼嗎？

本視頻將詳細講解WiseCRM365 的自動分配與自動共享功能，手把手教你設置規(guī)則，實現(xiàn)客戶資料、業(yè)務任務等的高效流轉與協(xié)同！

在 WiseCRM365中，簡單幾步就能開啟智能分配與共享之旅。進入系統(tǒng)設置，在分配共享記錄板塊找到自動分配入口，點擊新建分配規(guī)則，即可開啟配置。

你可以根據(jù)業(yè)務需求，設定名稱，選擇要操作的應用模塊，比如報價、電子合同、發(fā)貨等。通過精準設置條件，比如機會來源、機會名稱等，當符合這些條件時，系統(tǒng)將自動觸發(fā)分配操作。

不僅如此，還能實現(xiàn)關聯(lián)記錄的一同分配、共享。

以發(fā)貨自動分配訂單所屬用戶為例，依據(jù)預設規(guī)則發(fā)貨后就自動分配至訂單所屬用戶，并且可以開啟消息提醒，讓相關人員知曉情況。

本教程將通過詳細的操作演示，讓你輕松掌握 WiseCRM365 自動分配與自動共享的技巧。

觀看視頻，開啟高效業(yè)務管理模式，讓每一次資源分配與信息共享都成為推動業(yè)務增長的強勁動力。