湖北才匯投資咨詢有限公司（原名：湖北萬宇投資咨詢有限公司）成立于2008年11月，是一家專門為企業(yè)及政府提供項目前期策劃、投資決策、立項審批、融資咨詢、管理咨詢等全過程項目投融資及政策咨詢服務供應商和專業(yè)智力咨詢服務機構。公司主營業(yè)務有項目規(guī)劃咨詢、評估咨詢、PPP咨詢和項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告編制及資產(chǎn)評估咨詢等。

客戶管理以及員工協(xié)同面臨的挑戰(zhàn)

?1.湖北才匯的業(yè)務主要是企業(yè)以及政府為主，如何更好的了解業(yè)務節(jié)點以及業(yè)務協(xié)作是一個難題.

?2.不同地區(qū)、不同業(yè)務之間都存在關聯(lián)性，一個項目可能需要調動不同地區(qū)業(yè)務.負責人，如何讓工作人員可無縫連接共同配合完成工作，讓客戶體驗更好服務。

3.如果管理政府企業(yè)以及子公司業(yè)務關聯(lián).

4.每次項目產(chǎn)生之前會去判斷項目是否有其他專員接手，以及項目能否立項管理.

?WiseCRM365解決方案

?1.WiseCRM365項目成立之后，會自動分配相關咨詢經(jīng)理、項目經(jīng)理、業(yè)務完成之后會自動到下一節(jié)點

2.WiseCRM365項目立項成功之后，根據(jù)項目類型、客戶區(qū)域、項目難易程度自動分配給相關咨詢經(jīng)理、項目經(jīng)理。

3.WiseCRM365新建客戶會自動管理客戶的上級公司以及子公司，后續(xù)通過上級公司可以查詢相關聯(lián)子公司業(yè)務情況

4.WiseCRM365在新建項目之前，會先新建備案，有重復判斷，沒有重復的備案才能新建，對于首次新建備案（審核備案金額、地區(qū)、難易程度等等）必須審核通過才能轉化成項目

?使用成果

?1.通過WiseCRM365，能夠查詢每個客戶下面項目進度、合同情況、回款情況、成果歸檔等情況

2.通過WiseCRM365自定義分析功能，能夠分析每個區(qū)域、每個客戶、每個業(yè)務的項目情況、增長趨勢、下一年大概趨勢圖

3.通過WiseCRM365自定義審批功能，能夠了解每個備案、項目、合同、開票、績效、項目歸檔的審批進度

4.通過WiseCRM365自定義模塊功能。能夠自定義出績效管理、提成管理、日常人事管理、請假審批等流程