關于華夏恒業

華夏恒業投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元。它是一家獨特的金融服務公司。公司擁有豐富的社會網絡資源積累和與各級政府的良好合作關系，專注于為高增長企業和高凈值群體提供全方位的私募股權基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務等業務。

銷售管理面臨挑戰

• 無法分析各種渠道來源獲得的潛在客戶，無法有效推廣；
• 不能及時提醒投資利息分配和本金贖回，工作效率低，客戶滿意度差；
• 管理決策者缺乏對整體運作的有效控制和管理。

WiseCRM365解決方案

• 通過批量導入或直接創建客戶數據(掃描名片)，對客戶來源進行分類，對不同來源的潛在客戶進行評估，實現有效推廣；
• 銷售人員輸入客戶投資信息，定制多元化系統，自動計算分配日期和到期贖回日期，提醒客戶經理提高工作效率和客戶滿意度；
• 通過強有力的報告分析組件，可以實時了解客戶的投資、回扣和贖回，為管理者的決策提供強有力的數據支持。

使用成果

• 以客戶為核心的投資、回扣、贖回管理，有效傳遞和整合信息；
• 加強投資、回扣、贖回流程，規范各部門員工行為，大大提高工作效率；
• 有效把握客戶，不斷提高客戶交易率。