關于華西證券
華西證券股份有限公司成立于2000年7月13日，是在合并重組原四川省證券股份有限公司和四川證券交易中心的基礎上，通過增資擴股而規范組建的四川省首家跨區域大型證券公司，是四川省綜合類證券公司。華西證券在全國擁有近70家證券營業部，遍布四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、武漢、深圳、大連和杭州等地。公司經營范圍涵蓋證券經紀業務，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，固定收益，投資銀行，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產管理，證券投資基金代銷以及中國證監會批準的其他業務等。
銷售管理面臨的挑戰
- 對于收集來的客戶資料不能有效分析，從而實現不了對客戶個性化和差異性服務；
- 營銷團隊監督管理不到位，員工工作散漫，營銷團隊整體業績提升較慢；
- 面對客戶投訴和客戶回訪沒有有效的記錄解決，客戶滿意度底，影響公司對外口碑。
WiseCRM365解決方案
- 批量導入收集的客戶資料，建立營銷數據中心，整合公司產品，將產品信息和個性化理財服務有組織、有針對性的傳遞給相關客戶，提升客戶服務水平；
- 通過移動APP應用，營銷人員電話拜訪客戶可以做到通話記錄、語音實時上傳，外出拜訪客戶實現數據實時查詢共享，一鍵簽到和實時軌跡定位，提升營銷團隊工作效率，細化了員工的績效考核，進一步提升營銷團隊的整體業績；
- 通過客戶投訴和客戶回訪數據記錄，更好的接受客戶的監督和意見
，整合客戶服務資源，實現客戶服務升級，提升公司對外形象。
使用成果
- 以客戶為中心，覆蓋營銷、服務、分析等各種業務需求，全面支持證券服務轉型，提高客戶管理和營銷管理水平；
- 對銷售人員的工作進行規范化管理，解決外出工作需求，提高工作效率；
- 客戶信息與服務信息永久保存，消除了員工交替帶來的工作對接問題。
