雅利（上海）資產管理有限公司成立于2012年，總部位于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創新投資業務的專業資產管理公司。公司以證券投資為出發點，依托銀行、基金、證券公司、信托等平臺，業務范圍包括股票投資、定向發行、市值管理、后門業務、融資租賃等。 為了促進公司客戶管理系統的優化，雅利資產需要集中控制客戶管理。通過長期的方案選擇，最終選擇WiseCRM365，共同打造數字平臺，滿足雅利資產戰略發展的需要。

在客戶整體管理和服務的過程中，WiseCRM365系統將記錄客戶的各種數據。在數據方面，除了快速記錄、分類、保存和調用基本數據外，還可以分析數據，使數據以圖形圖表的形式直觀易懂。銷售人員可以根據收集到的數據分析客戶行為，幫助雅利資產管理，更好地為客戶服務，實現有針對性的營銷。

WiseCRM365系統的客戶生命周期管理幫助雅利資產企業快速整理客戶信息，自動跟蹤業務流程，使繁瑣的工作更加簡單。管理層還可以隨時清楚地了解業務跟蹤和客戶信息，及時解決潛在問題，便于智能決策，從而實現促進客戶生命周期的過程，最終促進交易。通過企業內部、客戶和合作伙伴關系，實現上下游信息的互聯互通，真正賦予企業內部管理、市場、銷售和服務的全過程管理和全場景的數字價值鏈。

雅利資產通過WiseCRM365客戶關系管理系統定制流通規則，流程自動流通，挖掘數據，協調辦公，協調各種應用，提高辦公效率，降低成本，配置靈活，表單和流程可編程，提供高度自由個性化定制，幫助企業實現智能化、數字化轉型。