還在為客戶資源分配不均、信息共享不及時(shí)而頭疼嗎？

本視頻將詳細(xì)講解WiseCRM365 的自動(dòng)分配與自動(dòng)共享功能，手把手教你設(shè)置規(guī)則，實(shí)現(xiàn)客戶資料、業(yè)務(wù)任務(wù)等的高效流轉(zhuǎn)與協(xié)同！

在 WiseCRM365中，簡單幾步就能開啟智能分配與共享之旅。進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置，在分配共享記錄板塊找到自動(dòng)分配入口，點(diǎn)擊新建分配規(guī)則，即可開啟配置。

你可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求，設(shè)定名稱，選擇要操作的應(yīng)用模塊，比如報(bào)價(jià)、電子合同、發(fā)貨等。通過精準(zhǔn)設(shè)置條件，比如機(jī)會(huì)來源、機(jī)會(huì)名稱等，當(dāng)符合這些條件時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)觸發(fā)分配操作。

不僅如此，還能實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)記錄的一同分配、共享。

以發(fā)貨自動(dòng)分配訂單所屬用戶為例，依據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則發(fā)貨后就自動(dòng)分配至訂單所屬用戶，并且可以開啟消息提醒，讓相關(guān)人員知曉情況。

本教程將通過詳細(xì)的操作演示，讓你輕松掌握 WiseCRM365 自動(dòng)分配與自動(dòng)共享的技巧。

觀看視頻，開啟高效業(yè)務(wù)管理模式，讓每一次資源分配與信息共享都成為推動(dòng)業(yè)務(wù)增長的強(qiáng)勁動(dòng)力。