CRM全稱為客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，主要有客戶信息管理、銷售過程自動化、營銷自動化、客戶服務(wù)與支持管理、客戶分析系統(tǒng) 5 大主要功能模塊組成，銷售和客戶管理為主這導(dǎo)致很多企業(yè)都認(rèn)為需要使用CRM的只有銷售。
但是現(xiàn)代CRM已經(jīng)成為數(shù)字化的系統(tǒng)，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，CRM已經(jīng)實現(xiàn)了多地點多設(shè)備登陸，CRM移動性的進(jìn)步對擁有多區(qū)域的公司來說具有相當(dāng)大的好處。如今不管是實時性、開放性、融合性、拓展性CRM都有前所未有的提高，這樣的CRM不再僅限于銷售。
服務(wù)部
服務(wù)包括咨詢服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，這兩種服務(wù)工作都十分復(fù)雜，拓展性和開放性讓CRM通過電子郵件、實時聊天、電話等多種方式聯(lián)系到服務(wù)人員，在接收到信息之后，服務(wù)人員需要在沒有溝通的情況下迅速對客戶咨詢做出回應(yīng)。銷售使用CRM記錄客戶銷售全過程，這些信息也成為咨詢服務(wù)人員強有力的助手，服務(wù)人員可根據(jù)對接信息（來電號碼，咨詢QQ）或客戶提供的關(guān)鍵信息在系統(tǒng)內(nèi)迅速獲取客戶歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測客戶咨詢目的，抓住機(jī)會為銷售挖掘客戶二次開發(fā)點，并由系統(tǒng)迅速轉(zhuǎn)接給銷售。
為新客戶服務(wù)時，抓取交流中關(guān)鍵信息為接下來的銷售工作找到切入點，其中與系統(tǒng)集成的呼叫中心模塊可記錄客戶訪問的全過程，通過CRM系統(tǒng)的信息共享分配到銷售人員或其他服務(wù)人員手中，這種實時信息共享幫助企業(yè)挖掘客戶價值，加快處理客戶問題。
CRM的客戶交互完整歷史記錄解決了服務(wù)人員流動造成的工作交接問題，服務(wù)人員手上的客戶復(fù)雜多樣化，口述或文檔的形式基本很難實現(xiàn)工作交接，其中就包括客戶以前要求解決的問題以及其他客服留下的注釋，新接手的服務(wù)人員就可通過系統(tǒng)中的這些信息快速處理未完成的項目，而不需要重復(fù)整個服務(wù)工作，給客戶更好的服務(wù)體驗。
財務(wù)部
一個客戶的結(jié)束并不僅僅是成交，成交之后整個款項的流動也是銷售的一部分，收/付款后在系統(tǒng)內(nèi)做收/付款處理，沖銷應(yīng)收/付款，并及時通知相關(guān)銷售人員做好售后回訪。整個過程可在CRM中進(jìn)行，銷售在成交后將訂單款項系統(tǒng)內(nèi)提交到財務(wù)，在收/付款之后結(jié)束進(jìn)程并提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人完成訂單。
系統(tǒng)可設(shè)置：
應(yīng)收/付款提醒，例如本日、本周有哪些應(yīng)收款；逾期未收的應(yīng)收款。
應(yīng)收/付款統(tǒng)計分析:哪些客戶應(yīng)收款比例較大；哪些客戶逾期款累計金額超限，賬齡過長。
收/付款查詢和統(tǒng)計:任一時期的收/付款，進(jìn)/出賬明細(xì)；按收/付款方式；按業(yè)務(wù)員、按年、月等進(jìn)行分類統(tǒng)計；顯示各種統(tǒng)計圖表；反映企業(yè)資金流入/出情況。
費用查詢和統(tǒng)計:查看企業(yè)各類費用和明細(xì)支出情況；并可按費用大類、費用項目、按年/月、按業(yè)務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)計,顯示統(tǒng)計圖表；錄入企業(yè)日常運營的各種費用支出,如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、辦公報銷、各種銷售費用等。
CRM的靈活流程設(shè)置使公司內(nèi)部資金流動變得可視化，讓管理者能夠更加方便、快捷的管理公司的財務(wù)，更加清楚的了解公司的財務(wù)與運轉(zhuǎn)情況。
采購部
有銷售相應(yīng)的就會有采購，采購的透明度與流程的嚴(yán)格把控可有效控制成本，可預(yù)設(shè)的固定采購模板可打印/傳真或?qū)С觯浫牍?yīng)商信息并新建采購明細(xì)記錄供應(yīng)商發(fā)/收貨信息，讓采購過程與結(jié)果透明化，操作手續(xù)規(guī)范化。
自定義采購審核過程，由需求方發(fā)出采購請求，審核通過轉(zhuǎn)入采購負(fù)責(zé)人手中并按照要求新建采購單并提交申請，并進(jìn)行下一步采購過程，資金自動分流到財務(wù)部，最后結(jié)束采購流程。
企業(yè)的供應(yīng)商渠道大多都是固定的，CRM系統(tǒng)內(nèi)新建供應(yīng)商產(chǎn)品信息管理庫，采購產(chǎn)品可直接在系統(tǒng)內(nèi)選取，減少產(chǎn)品重復(fù)錄入工作和手動錄入的錯誤，提高工作效率已經(jīng)采購的準(zhǔn)確性，實現(xiàn)采購部的基本產(chǎn)品和流程管理。
CRM可以從多個業(yè)務(wù)獲取數(shù)據(jù)匯總分析并形成更多更優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)，并為業(yè)務(wù)員提供渠道讓原本單純的數(shù)字發(fā)揮更高的價值。CRM的全局應(yīng)用讓企業(yè)整體實現(xiàn)節(jié)約成本并增加利潤。