客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主要包括客戶信息管理、銷售流程自動化、營銷自動化、客戶服務(wù)支持管理、客戶分析系統(tǒng) 5 主要功能模塊由銷售和客戶管理組成，導(dǎo)致許多企業(yè)認(rèn)為只有銷售才需要使用CRM。
然而，現(xiàn)代客戶關(guān)系管理已經(jīng)成為一個數(shù)字系統(tǒng)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，客戶關(guān)系管理已經(jīng)實現(xiàn)了多地點、多設(shè)備的登錄。客戶關(guān)系管理移動性的進(jìn)步對許多地區(qū)的公司都有很大的好處。如今，實時、開放、集成和擴(kuò)大客戶關(guān)系管理都有了前所未有的改進(jìn)，這種客戶關(guān)系管理不再局限于銷售。
服務(wù)部
這兩種服務(wù)都非常復(fù)雜，包括咨詢服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，擴(kuò)展和開放CRM通過電子郵件、實時聊天、電話等方式聯(lián)系服務(wù)人員。服務(wù)人員收到信息后，需要在沒有溝通的情況下快速響應(yīng)客戶咨詢。銷售使用CRM記錄客戶銷售的全過程，這些信息也成為咨詢服務(wù)人員的有力助手，服務(wù)人員可以根據(jù)對接信息(電話號碼、咨詢)QQ）或者客戶提供的關(guān)鍵信息可以快速獲取系統(tǒng)中的客戶歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測客戶咨詢的目的，抓住機(jī)會挖掘銷售客戶的二次開發(fā)點，快速將系統(tǒng)轉(zhuǎn)移給銷售。
在為新客戶服務(wù)時，掌握溝通中的關(guān)鍵信息，為下一步的銷售工作找到切入點。與系統(tǒng)集成的呼叫中心模塊可以記錄客戶訪問的整個過程CRM該系統(tǒng)的信息共享分配給銷售人員或其他服務(wù)人員，幫助企業(yè)挖掘客戶價值，加快客戶問題的處理。
CRM完整的客戶互動歷史記錄解決了服務(wù)人員流動造成的工作交接問題。服務(wù)人員手中的客戶復(fù)雜多樣，基本上很難以口頭或文件的形式實現(xiàn)工作交接，包括客戶之前需要解決的問題和其他客戶服務(wù)留下的說明。新接管的服務(wù)人員可以在不重復(fù)整個服務(wù)工作的情況下，通過系統(tǒng)中的這些信息快速處理未完成的項目，為客戶提供更好的服務(wù)體驗。
財務(wù)部
顧客的結(jié)束不僅僅是交易，交易后整個資金的流動也是銷售的一部分。/付款后，在系統(tǒng)內(nèi)收款/付款處理，應(yīng)收賬款沖銷/付款并及時通知相關(guān)銷售人員進(jìn)行售后回訪。CRM可以進(jìn)行整個過程，交易結(jié)束后，銷售人員將訂單支付系統(tǒng)提交財務(wù)，并在收款系統(tǒng)中/付款結(jié)束后，提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人完成訂單。
可設(shè)置系統(tǒng)：
應(yīng)收/付款提醒，如本日、本周應(yīng)收款；逾期應(yīng)收款。
應(yīng)收/付款統(tǒng)計分析:哪些客戶應(yīng)收款比例較大；哪些客戶逾期款累計金額超限，賬齡過長。
收/付款查詢和統(tǒng)計:收獲的任何時期/付款，進(jìn)/出賬明細(xì)；按收/付款方式；根據(jù)銷售人員、年、月等進(jìn)行分類統(tǒng)計；顯示各種統(tǒng)計圖表；反映企業(yè)資金流入/出情況。
查詢和統(tǒng)計費用:檢查企業(yè)的各種費用和詳細(xì)費用；并可根據(jù)費用類別、費用項目、年度/每月，根據(jù)銷售人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù),顯示統(tǒng)計圖表；輸入企業(yè)日常運營的各種費用,如租金、水電、辦公費用、員工工資、傭金獎金、辦公報銷、各種銷售費用等。
CRM靈活的流程設(shè)置可以可視化公司的內(nèi)部資本流動，使管理者能夠更方便、更快地管理公司的財務(wù)，更清楚地了解公司的財務(wù)和運營。
采購部
如果有相應(yīng)的銷售，就會有采購。嚴(yán)格控制采購?fù)该鞫群土鞒炭梢杂行Э刂瞥杀?，打印可預(yù)設(shè)的固定采購模板/傳真或?qū)С觯斎牍?yīng)商信息，記錄供應(yīng)商發(fā)送的新采購細(xì)節(jié)/收貨信息，透明的采購流程和結(jié)果，規(guī)范操作程序。
自定義采購審核流程，需求方發(fā)出采購請求，審核通過轉(zhuǎn)讓給采購負(fù)責(zé)人，按要求新建采購單并提交申請，進(jìn)行下一步采購流程，資金自動轉(zhuǎn)讓給財務(wù)部，最終結(jié)束采購流程。
企業(yè)的供應(yīng)商渠道大多是固定的，CRM在系統(tǒng)中建立新的供應(yīng)商產(chǎn)品信息管理數(shù)據(jù)庫，可以直接選擇系統(tǒng)中的產(chǎn)品采購，減少產(chǎn)品重復(fù)輸入和手動輸入的錯誤，提高采購的準(zhǔn)確性，實現(xiàn)采購部門的基本產(chǎn)品和流程管理。
CRM數(shù)據(jù)匯總分析可以從多個業(yè)務(wù)中獲得，形成更多更好的數(shù)據(jù)，并為銷售人員提供渠道，使原始的簡單數(shù)字發(fā)揮更高的價值。CRM整體應(yīng)用使企業(yè)整體節(jié)約成本，增加利潤。