代理記賬行業(yè)是當(dāng)代發(fā)展火爆、難以替代的行業(yè)之一。主要業(yè)務(wù)包括公司注冊(cè)、代理記賬、納稅申報(bào)、商標(biāo)注冊(cè)、財(cái)務(wù)管理咨詢等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。在很多人的意識(shí)中，代理記賬就是會(huì)計(jì)師事務(wù)所，然后每個(gè)月初去工商局報(bào)稅，月底去公司給員工發(fā)工資。但其實(shí)代理記賬的工作并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

（1）簽訂協(xié)議

聯(lián)系客戶，確定合作意向、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)法律材料，也可能需要了解客戶的實(shí)際情況，評(píng)估工作難度。確定合作后，客戶信息可能會(huì)隨著企業(yè)的發(fā)展而變化，這也是簿記行業(yè)需要面對(duì)的問(wèn)題，為WiseCRM365提供附件保存，可以根據(jù)信息變化更新材料、客戶細(xì)節(jié)、評(píng)估結(jié)果實(shí)時(shí)記錄、客戶分類(lèi)管理、智能配置適當(dāng)?shù)匿N(xiāo)售人員管理。

（2）業(yè)務(wù)梳理

代理記賬的主要業(yè)務(wù)是多樣化的，每個(gè)業(yè)務(wù)流程都是不同的。業(yè)務(wù)與客戶之間存在多對(duì)多的關(guān)系。WiseCRM365根據(jù)客戶的實(shí)際情況定制客戶流量和業(yè)務(wù)流量。代理記賬業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的嚴(yán)謹(jǐn)性。國(guó)家有一個(gè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，不是根據(jù)銷(xiāo)售人員的操作習(xí)慣來(lái)操作的。特殊團(tuán)隊(duì)的新員工和特定的業(yè)務(wù)流程嚴(yán)格控制銷(xiāo)售人員的行為。例如，記賬會(huì)計(jì)進(jìn)一步整理客戶賬單，及時(shí)與客戶溝通賬單中存在的問(wèn)題，然后根據(jù)客戶提供的原始憑證和其他材料，按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度填寫(xiě)

（3）工作交接

服務(wù)業(yè)和金融業(yè)的人員流動(dòng)是一個(gè)顯著的特點(diǎn)，業(yè)務(wù)流程多而雜。當(dāng)銷(xiāo)售人員離開(kāi)時(shí)，如何快速將客戶和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給其他人。WiseCRM365客戶業(yè)務(wù)分配共享可以實(shí)現(xiàn)所有與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)附件等信息的整體流通。客戶可以跟進(jìn)實(shí)時(shí)記錄，永久保存客戶時(shí)間線。接管客戶后，可以快速了解客戶歷史、客戶狀態(tài)、客戶登記等。對(duì)于新手，他們可以根據(jù)公司制定的業(yè)務(wù)流程快速熟悉業(yè)務(wù)。

（4）工作流轉(zhuǎn)

簿記行業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜，會(huì)計(jì)人員對(duì)原始憑證進(jìn)行初步整理和提交材料審核，每天提交大量材料。系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)，確定會(huì)計(jì)記錄的高效流通。WiseCRM365定制審批流程可以在線審核各種賬戶，審核結(jié)果可以實(shí)時(shí)自動(dòng)提醒用戶立即填寫(xiě)納稅申報(bào)表、納稅申報(bào)表，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交相關(guān)納稅事項(xiàng)和應(yīng)納稅款，同時(shí)向納稅人出具的稅務(wù)機(jī)關(guān)，證明納稅人履行書(shū)面憑證的納稅義務(wù)。系統(tǒng)內(nèi)新建代理納稅審查提醒，到期時(shí)自動(dòng)提醒避免漏稅，提高整個(gè)公司的業(yè)務(wù)效率

(5)客戶回訪

對(duì)于服務(wù)型企業(yè)來(lái)說(shuō)，良好的服務(wù)可以使企業(yè)發(fā)展得更好。WiseCRM365回訪機(jī)制幫助銷(xiāo)售人員定期回訪客戶，更好地了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時(shí)與客戶溝通遇到的問(wèn)題，并根據(jù)回訪結(jié)果制定下一步工作計(jì)劃。群發(fā)郵件和短信可以幫助銷(xiāo)售人員及時(shí)向客戶反饋?zhàn)钚碌亩愂照吆屯ㄖ?/p>